Kvalitet og verdi
Gode selskaper til lave priser, i ånden til Magic Formula.
2023-04-03 til 2026-11-06, 100 000 EUR ble til 108 668 EUR, etter 969 EUR i handelskostnader. I snitt 10,0 aksjer eid; porteføljen omsettes 2,7 ganger i året.
Denne strategien bruker tall fra årsrapporter, som dataene våre har fra 2023, så resultatene starter da i stedet for ti år tilbake.
Slik fungerer det
Hvert kvartal: behold likvide selskaper med minst 15 % egenkapitalavkastning og netto gjeld under to ganger EBITDA, og kjøp de ti med lavest EV/EBITDA.
Tanken bak
Joel Greenblatts Magic Formula kjøper selskaper med høy avkastning til lav prising. Kravet til kvalitet siler bort mange av verdifellene som rene lav-P/E-strategier havner i.
Verdiutvikling (EUR)
År for år
| År | Kvalitet og verdi | Referanseindeks | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2026 (del av året) | +1,7% | −0,9% | +2,6% |
| 2025 | +10,3% | +21,1% | −10,8% |
| 2024 | −3,8% | −0,7% | −3,0% |
| 2023 (del av året) | +0,7% | −0,0% | +0,7% |
Backtester er simuleringer på historiske data, ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.