Kvalitet og verdi
Gode selskaper til lave priser, i ånden til Magic Formula.
2023-04-03 til 2026-11-06, 100 000 SEK ble til 110 157 SEK, etter 1 365 SEK i handelskostnader. I snitt 10,0 aksjer eid; porteføljen omsettes 3,7 ganger i året.
Denne strategien bruker tall fra årsrapporter, som dataene våre har fra 2023, så resultatene starter da i stedet for ti år tilbake.
Slik fungerer det
Hvert kvartal: behold likvide selskaper med minst 15 % egenkapitalavkastning og netto gjeld under to ganger EBITDA, og kjøp de ti med lavest EV/EBITDA.
Tanken bak
Joel Greenblatts Magic Formula kjøper selskaper med høy avkastning til lav prising. Kravet til kvalitet siler bort mange av verdifellene som rene lav-P/E-strategier havner i.
Verdiutvikling (SEK)
År for år
| År | Kvalitet og verdi | Referanseindeks | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2026 (del av året) | −5,8% | +1,7% | −7,5% |
| 2025 | +11,3% | +11,4% | −0,1% |
| 2024 | +5,3% | +9,7% | −4,4% |
| 2023 (del av året) | −0,2% | +4,1% | −4,3% |
Backtester er simuleringer på historiske data, ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.