Syvä arvo (matala P/B)
Yhtiöt, jotka on hinnoiteltu halvimmin suhteessa kirja-arvoonsa.
2023-04-03–2026-11-06: 100 000 EUR kasvoi summaan 107 094 EUR kaupankäyntikulujen (732 EUR) jälkeen. Keskimäärin 10,0 osaketta; salkku vaihtuu 2,1 kertaa vuodessa.
Tämä strategia käyttää vuosikertomusten lukuja, joita tiedoissamme on vuodesta 2023, joten sen tulokset alkavat silloin eivätkä kymmenen vuoden takaa.
Näin se toimii
Joka neljännesvuosi: osta kymmenen likvidiä yhtiötä, joiden hinta on matalin suhteessa viimeisimmän vuosikertomuksen omaan pääomaan.
Ajatus
Benjamin Grahamin klassinen lähestymistapa: osta varoja halvalla. Se toimii parhaiten elpymisvaiheissa ja voi jäädä jälkeen vuosiksi, kun kasvuosakkeet johtavat; monet valinnat ovat pankkeja, varustamoja ja kiinteistöyhtiöitä.
Arvon kehitys (EUR)
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Syvä arvo (matala P/B) | Vertailuindeksi | Ero |
|---|---|---|---|
| 2026 (osa vuotta) | +0,5% | −0,9% | +1,4% |
| 2025 | +30,8% | +21,1% | +9,8% |
| 2024 | −15,1% | −0,7% | −14,4% |
| 2023 (osa vuotta) | −4,1% | −0,0% | −4,0% |
Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.