Syvä arvo (matala P/B)
Yhtiöt, jotka on hinnoiteltu halvimmin suhteessa kirja-arvoonsa.
2023-04-03–2026-11-06: 100 000 SEK kasvoi summaan 108 110 SEK kaupankäyntikulujen (1 234 SEK) jälkeen. Keskimäärin 10,0 osaketta; salkku vaihtuu 3,6 kertaa vuodessa.
Tämä strategia käyttää vuosikertomusten lukuja, joita tiedoissamme on vuodesta 2023, joten sen tulokset alkavat silloin eivätkä kymmenen vuoden takaa.
Näin se toimii
Joka neljännesvuosi: osta kymmenen likvidiä yhtiötä, joiden hinta on matalin suhteessa viimeisimmän vuosikertomuksen omaan pääomaan.
Ajatus
Benjamin Grahamin klassinen lähestymistapa: osta varoja halvalla. Se toimii parhaiten elpymisvaiheissa ja voi jäädä jälkeen vuosiksi, kun kasvuosakkeet johtavat; monet valinnat ovat pankkeja, varustamoja ja kiinteistöyhtiöitä.
Arvon kehitys (SEK)
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Syvä arvo (matala P/B) | Vertailuindeksi | Ero |
|---|---|---|---|
| 2026 (osa vuotta) | −1,9% | +1,7% | −3,6% |
| 2025 | +20,5% | +11,4% | +9,1% |
| 2024 | −0,8% | +9,7% | −10,5% |
| 2023 (osa vuotta) | −7,7% | +4,1% | −11,8% |
Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.