Syvä arvo (matala P/B)
Yhtiöt, jotka on hinnoiteltu halvimmin suhteessa kirja-arvoonsa.
2023-04-03–2026-11-06: 100 000 NOK kasvoi summaan 205 543 NOK kaupankäyntikulujen (1 930 NOK) jälkeen. Keskimäärin 10,0 osaketta; salkku vaihtuu 3,6 kertaa vuodessa.
Tämä strategia käyttää vuosikertomusten lukuja, joita tiedoissamme on vuodesta 2023, joten sen tulokset alkavat silloin eivätkä kymmenen vuoden takaa.
Näin se toimii
Joka neljännesvuosi: osta kymmenen likvidiä yhtiötä, joiden hinta on matalin suhteessa viimeisimmän vuosikertomuksen omaan pääomaan.
Ajatus
Benjamin Grahamin klassinen lähestymistapa: osta varoja halvalla. Se toimii parhaiten elpymisvaiheissa ja voi jäädä jälkeen vuosiksi, kun kasvuosakkeet johtavat; monet valinnat ovat pankkeja, varustamoja ja kiinteistöyhtiöitä.
Arvon kehitys (NOK)
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Syvä arvo (matala P/B) | Vertailuindeksi | Ero |
|---|---|---|---|
| 2026 (osa vuotta) | +25,0% | +13,6% | +11,4% |
| 2025 | +15,7% | +18,4% | −2,8% |
| 2024 | +12,7% | +3,4% | +9,3% |
| 2023 (osa vuotta) | +26,2% | +7,3% | +18,9% |
Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.