Kvalitet och värde
Bra bolag till låga priser, i Magic Formulas anda.
2023-04-03 till 2026-11-06, 100 000 EUR blev 108 668 EUR, efter 969 EUR i handelskostnader. I genomsnitt 10,0 aktier ägda; portföljen omsätts 2,7 gånger per år.
Den här strategin använder siffror från årsredovisningar, som våra data har från 2023, så resultaten börjar då i stället för tio år tillbaka.
Så fungerar det
Varje kvartal: behåll likvida bolag med minst 15 % avkastning på eget kapital och nettoskuld under två gånger EBITDA och köp de tio med lägst EV/EBITDA.
Tanken bakom
Joel Greenblatts Magic Formula köper bolag med hög avkastning till låg värdering. Kravet på kvalitet sållar bort många av värdefällorna som rena låg-P/E-strategier hamnar i.
Värdeutveckling (EUR)
År för år
| År | Kvalitet och värde | Jämförelseindex | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 2026 (del av året) | +1,7% | −0,9% | +2,6% |
| 2025 | +10,3% | +21,1% | −10,8% |
| 2024 | −3,8% | −0,7% | −3,0% |
| 2023 (del av året) | +0,7% | −0,0% | +0,7% |
Backtester är simuleringar på historiska data, inte investeringsråd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.