Kvalitet och värde
Bra bolag till låga priser, i Magic Formulas anda.
2023-04-03 till 2026-11-06, 100 000 NOK blev 232 383 NOK, efter 1 297 NOK i handelskostnader. I genomsnitt 10,0 aktier ägda; portföljen omsätts 2,7 gånger per år.
Den här strategin använder siffror från årsredovisningar, som våra data har från 2023, så resultaten börjar då i stället för tio år tillbaka.
Så fungerar det
Varje kvartal: behåll likvida bolag med minst 15 % avkastning på eget kapital och nettoskuld under två gånger EBITDA och köp de tio med lägst EV/EBITDA.
Tanken bakom
Joel Greenblatts Magic Formula köper bolag med hög avkastning till låg värdering. Kravet på kvalitet sållar bort många av värdefällorna som rena låg-P/E-strategier hamnar i.
Värdeutveckling (NOK)
År för år
| År | Kvalitet och värde | Jämförelseindex | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 2026 (del av året) | +67,1% | +13,6% | +53,5% |
| 2025 | +13,9% | +18,4% | −4,5% |
| 2024 | +19,6% | +3,4% | +16,2% |
| 2023 (del av året) | +2,1% | +7,3% | −5,3% |
Backtester är simuleringar på historiska data, inte investeringsråd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.