Kvalitet och värde
Bra bolag till låga priser, i Magic Formulas anda.
2023-04-03 till 2026-11-06, 100 000 SEK blev 110 157 SEK, efter 1 365 SEK i handelskostnader. I genomsnitt 10,0 aktier ägda; portföljen omsätts 3,7 gånger per år.
Den här strategin använder siffror från årsredovisningar, som våra data har från 2023, så resultaten börjar då i stället för tio år tillbaka.
Så fungerar det
Varje kvartal: behåll likvida bolag med minst 15 % avkastning på eget kapital och nettoskuld under två gånger EBITDA och köp de tio med lägst EV/EBITDA.
Tanken bakom
Joel Greenblatts Magic Formula köper bolag med hög avkastning till låg värdering. Kravet på kvalitet sållar bort många av värdefällorna som rena låg-P/E-strategier hamnar i.
Värdeutveckling (SEK)
År för år
| År | Kvalitet och värde | Jämförelseindex | Skillnad |
|---|---|---|---|
| 2026 (del av året) | −5,8% | +1,7% | −7,5% |
| 2025 | +11,3% | +11,4% | −0,1% |
| 2024 | +5,3% | +9,7% | −4,4% |
| 2023 (del av året) | −0,2% | +4,1% | −4,3% |
Backtester är simuleringar på historiska data, inte investeringsråd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.