Laatu ja arvo
Hyviä yrityksiä halvalla, Magic Formulan hengessä.
2023-04-03–2026-11-06: 100 000 DKK kasvoi summaan 104 944 DKK kaupankäyntikulujen (711 DKK) jälkeen. Keskimäärin 10,0 osaketta; salkku vaihtuu 2,1 kertaa vuodessa.
Tämä strategia käyttää vuosikertomusten lukuja, joita tiedoissamme on vuodesta 2023, joten sen tulokset alkavat silloin eivätkä kymmenen vuoden takaa.
Näin se toimii
Joka neljännesvuosi: pidä likvidit yhtiöt, joiden oman pääoman tuotto on vähintään 15 % ja nettovelka alle kaksi kertaa EBITDA, ja osta kymmenen matalimman EV/EBITDA:n yhtiötä.
Ajatus
Joel Greenblattin Magic Formula ostaa korkean tuoton yhtiöitä matalilla arvostuksilla. Laatuvaatimus karsii monet arvoansat, joihin pelkät matalan P/E:n strategiat päätyvät.
Arvon kehitys (DKK)
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Laatu ja arvo | Vertailuindeksi | Ero |
|---|---|---|---|
| 2026 (osa vuotta) | −2,9% | +15,5% | −18,4% |
| 2025 | +11,9% | +13,4% | −1,5% |
| 2024 | −0,1% | +14,8% | −14,9% |
| 2023 (osa vuotta) | −3,3% | +5,4% | −8,7% |
Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.