Laatu ja arvo
Hyviä yrityksiä halvalla, Magic Formulan hengessä.
2023-04-03–2026-11-06: 100 000 SEK kasvoi summaan 110 157 SEK kaupankäyntikulujen (1 365 SEK) jälkeen. Keskimäärin 10,0 osaketta; salkku vaihtuu 3,7 kertaa vuodessa.
Tämä strategia käyttää vuosikertomusten lukuja, joita tiedoissamme on vuodesta 2023, joten sen tulokset alkavat silloin eivätkä kymmenen vuoden takaa.
Näin se toimii
Joka neljännesvuosi: pidä likvidit yhtiöt, joiden oman pääoman tuotto on vähintään 15 % ja nettovelka alle kaksi kertaa EBITDA, ja osta kymmenen matalimman EV/EBITDA:n yhtiötä.
Ajatus
Joel Greenblattin Magic Formula ostaa korkean tuoton yhtiöitä matalilla arvostuksilla. Laatuvaatimus karsii monet arvoansat, joihin pelkät matalan P/E:n strategiat päätyvät.
Arvon kehitys (SEK)
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Laatu ja arvo | Vertailuindeksi | Ero |
|---|---|---|---|
| 2026 (osa vuotta) | −5,8% | +1,7% | −7,5% |
| 2025 | +11,3% | +11,4% | −0,1% |
| 2024 | +5,3% | +9,7% | −4,4% |
| 2023 (osa vuotta) | −0,2% | +4,1% | −4,3% |
Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.