Laatu ja arvo
Hyviä yrityksiä halvalla, Magic Formulan hengessä.
2023-04-03–2026-11-06: 100 000 EUR kasvoi summaan 108 668 EUR kaupankäyntikulujen (969 EUR) jälkeen. Keskimäärin 10,0 osaketta; salkku vaihtuu 2,7 kertaa vuodessa.
Tämä strategia käyttää vuosikertomusten lukuja, joita tiedoissamme on vuodesta 2023, joten sen tulokset alkavat silloin eivätkä kymmenen vuoden takaa.
Näin se toimii
Joka neljännesvuosi: pidä likvidit yhtiöt, joiden oman pääoman tuotto on vähintään 15 % ja nettovelka alle kaksi kertaa EBITDA, ja osta kymmenen matalimman EV/EBITDA:n yhtiötä.
Ajatus
Joel Greenblattin Magic Formula ostaa korkean tuoton yhtiöitä matalilla arvostuksilla. Laatuvaatimus karsii monet arvoansat, joihin pelkät matalan P/E:n strategiat päätyvät.
Arvon kehitys (EUR)
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Laatu ja arvo | Vertailuindeksi | Ero |
|---|---|---|---|
| 2026 (osa vuotta) | +1,7% | −0,9% | +2,6% |
| 2025 | +10,3% | +21,1% | −10,8% |
| 2024 | −3,8% | −0,7% | −3,0% |
| 2023 (osa vuotta) | +0,7% | −0,0% | +0,7% |
Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.