Laatu ja arvo
Hyviä yrityksiä halvalla, Magic Formulan hengessä.
2023-04-03–2026-11-06: 100 000 NOK kasvoi summaan 232 383 NOK kaupankäyntikulujen (1 297 NOK) jälkeen. Keskimäärin 10,0 osaketta; salkku vaihtuu 2,7 kertaa vuodessa.
Tämä strategia käyttää vuosikertomusten lukuja, joita tiedoissamme on vuodesta 2023, joten sen tulokset alkavat silloin eivätkä kymmenen vuoden takaa.
Näin se toimii
Joka neljännesvuosi: pidä likvidit yhtiöt, joiden oman pääoman tuotto on vähintään 15 % ja nettovelka alle kaksi kertaa EBITDA, ja osta kymmenen matalimman EV/EBITDA:n yhtiötä.
Ajatus
Joel Greenblattin Magic Formula ostaa korkean tuoton yhtiöitä matalilla arvostuksilla. Laatuvaatimus karsii monet arvoansat, joihin pelkät matalan P/E:n strategiat päätyvät.
Arvon kehitys (NOK)
Vuosi vuodelta
| Vuosi | Laatu ja arvo | Vertailuindeksi | Ero |
|---|---|---|---|
| 2026 (osa vuotta) | +67,1% | +13,6% | +53,5% |
| 2025 | +13,9% | +18,4% | −4,5% |
| 2024 | +19,6% | +3,4% | +16,2% |
| 2023 (osa vuotta) | +2,1% | +7,3% | −5,3% |
Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.